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2019上半年,機(jī)器設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),凈利率小幅上提。2019上半年,機(jī)器設(shè)備板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5993.7億元,同比增長(zhǎng)12.5%,毛利率23.3%,同比小幅晉升0.19pct,期間用度率小幅下降0.26pct至14.8%,行業(yè)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)392.1億元,同比增長(zhǎng)17.5%,凈利率小幅上提0.28pct,到達(dá)6.5%。

    油氣油服:受益海內(nèi)油氣成本開(kāi)支增長(zhǎng),盈利大幅晉升。海內(nèi)油氣勘察開(kāi)拓力度加大,三桶油2019年打算成本開(kāi)支同比增長(zhǎng)20%閣下,油氣油服需求延續(xù)2018年的上升態(tài)勢(shì),板塊營(yíng)收局限快速增長(zhǎng),盈利本領(lǐng)大幅回升。杰瑞股份業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),鉆完井設(shè)備訂單增幅高出100%,將來(lái)增長(zhǎng)可期;通源石油北美管道運(yùn)輸瓶頸拖累業(yè)績(jī),海內(nèi)業(yè)務(wù)拓展順利,值得存眷;石化機(jī)器各產(chǎn)物線收入大幅增長(zhǎng),同比大幅扭虧,市場(chǎng)拓展成效顯著。

    軌道交通裝備:軌交建樹(shù)提速,設(shè)備需求彈性大。今明兩年高鐵和地鐵均有望迎來(lái)通車岑嶺期,動(dòng)車組及地鐵需求量晉升。上半年,城軌建樹(shù)局限一連擴(kuò)張,批復(fù)提速。軌交板塊營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng),凈利率小幅晉升。中國(guó)中車鐵路裝備和城軌與都市基本設(shè)施業(yè)務(wù)延續(xù)高增長(zhǎng),盈利本領(lǐng)不變;中國(guó)通號(hào)鐵路業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),城軌訂單有望在下半年招標(biāo)啟動(dòng)后規(guī)復(fù)增長(zhǎng);神州高鐵收入快速增長(zhǎng),新簽訂單同比大幅增長(zhǎng),將來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)可期;眾合科技下半年業(yè)績(jī)有望企穩(wěn)回升。

    工程機(jī)器:基建補(bǔ)短板發(fā)動(dòng)需求增長(zhǎng),龍頭市占率穩(wěn)步晉升。國(guó)常會(huì)提存量項(xiàng)目擔(dān)保推進(jìn),政治局集會(huì)會(huì)議提基建補(bǔ)短板,加上農(nóng)村基建提供增量項(xiàng)目,環(huán)保加快更新需求釋放,估量工程機(jī)器景氣周期耽誤。三一重工各產(chǎn)物線市占率晉升,盈利本領(lǐng)一連晉升;中聯(lián)重科起重機(jī)、混凝土機(jī)器保持高增速,進(jìn)入業(yè)績(jī)釋放期彈性十足;恒立液壓油缸、泵閥業(yè)務(wù)一連增長(zhǎng),盈利本領(lǐng)大幅晉升。

    化工及能源裝備:能源行業(yè)進(jìn)級(jí)趨勢(shì)發(fā)動(dòng)設(shè)備需求晉升。能源行業(yè)大型先進(jìn)產(chǎn)能投放,老舊產(chǎn)能裁減,市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)會(huì)合,板塊盈利本領(lǐng)顯著改進(jìn)。杭氧股份氣體投資一連推進(jìn),零售氣價(jià)下降無(wú)礙一連增長(zhǎng),下游投資發(fā)動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)收入及訂單增長(zhǎng);日機(jī)要封收入一連增長(zhǎng),存量市場(chǎng)盈利更具韌性,研發(fā)投入彰顯成效,子公司并購(gòu)結(jié)果精采。

    光伏設(shè)備及質(zhì)料:光伏平價(jià)鄰近疊加新一輪技能進(jìn)級(jí),設(shè)備及質(zhì)料需求向好。財(cái)富鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)物及設(shè)備需求受到有效拉動(dòng),光伏平價(jià)趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)加劇壓縮設(shè)備環(huán)節(jié)盈利空間,板塊毛利率有所下降。中環(huán)股份收入一連增長(zhǎng),綜合毛利率小幅下降,估量下半年慢慢回暖;晶盛機(jī)電收入有所下滑,估量下半年企穩(wěn)增長(zhǎng),將來(lái)有望受益大尺寸硅片迭代;技能進(jìn)步敦促電池片新設(shè)備需求增長(zhǎng),捷佳偉創(chuàng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng),前瞻性研發(fā)機(jī)關(guān)助力公司一連生長(zhǎng)。

    半導(dǎo)體設(shè)備:增速放緩行業(yè)筑底,國(guó)產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步晉升。上半年,半導(dǎo)體行業(yè)景氣低迷,得益于國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司產(chǎn)物競(jìng)爭(zhēng)力的一連晉升,半導(dǎo)體設(shè)備板塊業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),但增速放緩,板塊存貨高增,在手訂單富裕,有望對(duì)全年業(yè)績(jī)形成較好支撐。北方華創(chuàng)產(chǎn)物競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng),業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),研發(fā)投入力度加大,在手訂單富裕;封測(cè)環(huán)節(jié)景氣筑底,長(zhǎng)川科技收入同比下滑,用度高增,業(yè)績(jī)承壓下探,下游蘇醒已提前啟動(dòng),三季度有望迎來(lái)拐點(diǎn);中微公司受益一連的業(yè)務(wù)拓展,營(yíng)收快速增長(zhǎng),業(yè)績(jī)同比大幅扭虧。

    鋰電設(shè)備:津貼退坡無(wú)礙恒久趨勢(shì),下游努力擴(kuò)產(chǎn)釋放設(shè)備需求。受津貼政策退坡影響,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷增速趨緩,在新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)和乘用車帶電量晉升的發(fā)動(dòng)下,動(dòng)力電池裝機(jī)量保持較高增速。汽車電動(dòng)化是恒久趨勢(shì),全球鋰電行業(yè)處于充實(shí)競(jìng)爭(zhēng)階段,龍頭廠商紛紛提出擴(kuò)產(chǎn)打算,有望驅(qū)動(dòng)鋰電設(shè)備行業(yè)一連增長(zhǎng)。先導(dǎo)智能營(yíng)收快速增長(zhǎng),較高毛利率程度彰顯強(qiáng)大產(chǎn)物競(jìng)爭(zhēng)力,加大研發(fā)投入和市場(chǎng)開(kāi)拓力度致用度端高增,凈利率小幅回落。公司新產(chǎn)物連續(xù)推出,高端鋰電設(shè)備獲高端客戶承認(rèn),并表泰坦新動(dòng)力協(xié)同效應(yīng)顯著。

    OLED設(shè)備:需求滯緩,龍頭營(yíng)收快速增長(zhǎng),利潤(rùn)增速放緩。2019上半年面板行業(yè)設(shè)備投資滯緩,影響行業(yè)整體訂單環(huán)境,板塊營(yíng)收增速明明放緩,競(jìng)爭(zhēng)劇烈,利潤(rùn)空間被壓縮,歸母凈利潤(rùn)同比大幅下滑37.9%。精測(cè)電子不絕深入面板中前道制程,敦促AOI和OLED產(chǎn)物成長(zhǎng),營(yíng)收快速增長(zhǎng),毛利率有所下滑,凈利潤(rùn)增速放緩,加大研發(fā)投入,成效顯著,半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備已得到小批量訂單打破,新產(chǎn)物放量可期。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:下游投資不及預(yù)期,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)名堂惡化。