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　　本月重點推薦：三一重工、杰瑞股份、先導(dǎo)智能

　　焦點組合：三一重工、杰瑞股份、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、銳科激光、中聯(lián)重科、徐工機(jī)器、安徽協(xié)力、內(nèi)蒙一機(jī)

　　上周陳訴：【恒立液壓點評】投資設(shè)立印度子公司，加快全球化機(jī)關(guān)。

　　焦點概念：8 月挖機(jī)銷量同比增長近 20%，疊加降準(zhǔn)/基建托底，繼承看好工程機(jī)器、油服龍頭

　　（1）工程機(jī)器：8 月挖機(jī)增速再次一連走強(qiáng)。按照工程機(jī)器家產(chǎn)協(xié)會統(tǒng)計，8 月挖掘機(jī)銷量 1.38 萬臺，同比增長 19.5%，個中海內(nèi) 1.16 萬臺，同比增長 14.5%；出口銷量 2200 臺。2019 年 1-8 月，挖掘機(jī)累計銷量達(dá)16.34 萬臺，創(chuàng)汗青同期高程度，對比去年同期約 14.3 萬臺，增長 14.3%。個中 8 月單月大中小挖銷量別離增長 6%、7%和 21%（中挖 20-30t）。9 月 6 號，央行公布 9 月 16 日全面下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款籌備金 0.5pct，將釋放約 9000 億資金，逆周期調(diào)理加碼將托底基建需求；工程機(jī)器龍頭業(yè)績亮眼，我們測算三一重工全年業(yè)績超 110 億元（同比增長 80%以上），中聯(lián)重科、徐工機(jī)器 2019-2021 年業(yè)績彈性較大。推薦三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科、徐工機(jī)器。

　?。?）油服：沙特遭無人機(jī)襲擊石油將減產(chǎn)！中國暫停從委內(nèi)瑞拉入口石油，能源安詳進(jìn)一步受重視。油服行業(yè)有望從杰瑞股份業(yè)績“一枝獨秀”到“百花齊放”，口味小龍蝦生產(chǎn)線，繼承推薦龍頭杰瑞股份（中報凈利潤 5 億，增長 169%）。

　?。?）生長板塊：繼承看好光伏/鋰電/半導(dǎo)體設(shè)備、激光器等【光伏設(shè)備】上半年光伏發(fā)電累計裝機(jī)同比增長 20%。光伏平價上網(wǎng)有望鄰近，下半年光伏新增裝機(jī)有望迎來高景氣，設(shè)備需求（新增產(chǎn)能+新產(chǎn)物迭代）空間打開。推薦單晶爐龍頭晶盛機(jī)電（深度已發(fā)）。

　　【鋰電設(shè)備】會合度晉升趨勢正在由電池廠商向上游設(shè)備廠商通報，龍頭競爭優(yōu)勢不絕放大。我們估量 19-21 年設(shè)備年均采購增速超 20%，繼承看好設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能（鋰電設(shè)備行業(yè)深度已發(fā)）。

　　【半導(dǎo)體設(shè)備】大基金參股上海精測電子，國產(chǎn)替代是板塊主要邏輯，國產(chǎn)替代下“生長性”優(yōu)于“周期性”。下游泛半導(dǎo)體總體保持平穩(wěn)上行，看好中游設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)。

　　【激光器】本周銳科激光宣布新恒通及焦點高管大額減持預(yù)告，杰普特科創(chuàng)板過會；入口替代+應(yīng)用場景拓寬，價值戰(zhàn)布局性趨緩，短期更存眷市占率晉升的邏輯，看好銳科激光中恒久時機(jī)。

　?。?）國防軍工：存眷國慶閱兵對軍工板塊的事件性催化；三大航引進(jìn)ARJ21-700 飛機(jī)；一連聚焦主戰(zhàn)裝備與軍工改良?？春脙?nèi)蒙一機(jī)等。

　　【全球比擬】外洋機(jī)器軍工行業(yè)龍頭詳見附錄二。AH 股溢價率。今朝機(jī)器行業(yè) AH兩地上市公司 13 家，麻辣小龍蝦生產(chǎn)線，按市值權(quán)重加權(quán)的平均溢價指數(shù)達(dá) 64%。